三宁化工(化工原料)

湖北作为我国重要的农业大省，不仅是化肥企业的聚集地和肥料产能集散地，也是增效肥料、新型肥料和高新技术企业的汇集地，在农资保供稳价、保障国家粮食安全等方面发挥着重要作用。同时，湖北区域企业也是农资行业风向标，其业态变化辐射带动着中国农资行业的创新发展。

为探索湖北省农资企业在变革与发展中面临的问题，探讨湖北区域发展的应对策略，中国农资传媒在2023年8月启动了“中国农资·湖北省农资企业调研活动”，深度走访湖北大型复合肥企业及农资流通企业，通过实地调研，总结长江流域农资企业的发展路径，提炼依托资源发展的湖北企业所发挥的行业引领作用，为产业赋能助力。

磷酸一铵看湖北，磷酸二铵半边天。湖北在我国肥料行业中的地位，首屈一指的则是以“磷矿资源”为核心的磷复肥生产企业集群高地。据中国磷复肥工业协会数据统计，2022年湖北磷肥总产量占全国37.8%，远高于云、贵、川、皖四地，位居全国榜首。我国磷肥产量前10名企业中，湖北企业占4家，其中湖北宜化集团有限责任公司、湖北祥云（集团）化工股份有限公司、湖北三宁化工股份有限公司、新洋丰农业科技股份有限公司（P2O5）总产量高达307.7万吨。不同于云、贵磷资源的高度集中，湖北磷资源发展呈现资源、技术、产品开发、生产、流通、销售全面发展的产业集群式特征。

值得关注的是，在“减肥增效”的行业背景下，我国磷肥总产能呈现逐年递减趋势。如何依托自身资源“导出”利润增长模式，如何在践行增效理念过程中围绕产业链搭建集群优势，成为市场新的竞逐点。与此同时，湖北，正以资源精细利用、打造增效理念高地的新站位，蓄势待发、蓬勃发展。

长江水畔，湖北祥云(集团)化工股份有限公司云华安公司年产40万吨合成氨项目建成投产，进一步提升了祥云股份在能源、资源上的产业链生产优势，有效提升了企业应对市场风险的能力。

打造磷肥“大鄂”模式

作为地处我国中部、长江中段，承东启西、连南接北，拥有“九省通衢”美名的湖北，以其优越的地理位置和交通优势，成为肥料产业辐射全国市场的重要咽喉之地。稳居磷复肥行业龙头的肥料企业，均在湖北设有自己的资源战略储备基地，为企业全国市场的流通链条的打通输送“血液”。据磷复肥工业协会数据统计，2022年，湖北省磷酸二铵产量为P2O5173.3万吨，占全国产量的28.7%，湖北省磷酸一铵产量继续保持全国第一，产量为P2O5320.1万吨，占全国产量的 44.7%，为全国的磷复肥行业的发展提供了充足的原料资源保障。

对于湖北省内的农资供应和流通来说，供销合作社系统在农资供应方面仍发挥着主渠道的作用，供销合作社系统库存占湖北省肥料供应量的70%以上，保证了充分的肥料供给和肥价的基本平稳。湖北的供销系统实力犹存，湖北省农资公司13家分公司辐射全省销售链路，同时生产企业的自有渠道建设也势不可挡。因而，湖北省在农资流通上，也主要表现为输出式省份，辐射全国市场的磷复肥供应。

值得关注的是，湖北在磷资源开发利用和肥料产业发展思路也呈现多样性，其中“肥化互动”成为磷资源带动产业升级、提升资源利用的要点。以湖北兴发化工集团股份有限公司等为代表的“化、肥、化”互动，以成都云图控股股份有限公司（应城）、新洋丰农业科技股份有限公司为代表的“肥、化、肥”互动，以湖北宜化集团有限责任公司为代表的“化、肥”互动，以湖北祥云（集团）化工股份有限公司为代表的“肥、化”互动等，使得新能源、新材料、精细磷化工、煤化工等成为企业产业链条延伸和肥料附加值提升的重要途径。

占据增效“集群”高地

随着基础肥料市场价格的透明化和竞争的白热化，肥料企业新一轮的市场竞争开始朝向全产业链发展，其中增效产品成为市场“宠儿”。据统计，2022年磷复肥行业增效肥料占比达到20%，头部企业增效肥料占比甚至达到40%，成为市场上竞争的新“蓝海”。湖北，作为磷复肥的集散地和全国高等院校的聚集地，增效产品的发展依托政策、资源、技术、市场、组织、人才优势，呈现出“百家争鸣”“百花齐放”的态势。

从实施方略来看，呈现三个特征。首先是以专家为主的应用技术成果为支撑，推动大肥资源的多元化利用以及和中小型企业的优势对接，如以华中农业大学等为依托的专家学者产业成果技术转化。近年来华中农业大学与湖北省内磷复肥企业的研发交流日益密切，并输送了诸多研发人才，开发了许多合作项目，其中以华中农业大学资源环境学院微量元素研究中心，湖北省新型肥料工程实验室教授、博士生导师吴礼树教授为代表人物，从中微量元素添加到微生物技术的开拓，不仅推动了大肥差异化发展，在竞争日趋激烈的当下，也促进了大肥企业与特肥企业的技术融合。以武汉博润科技有限公司为例，依托技术优势、通过技术创新和服务创新，推动了大肥与新兴技术的结合和落地。同时，以湖北富邦科技股份有限公司为代表的非矿产资源型企业，依托助剂、农服、设备、互联网、大数据等，与资源型企业多元化对接，提升肥料增效实力和为农服务能力。

其次，大型复合肥企业将自身在增效市场理念上的探索，逐步打造为企业营销的清晰定位，并在市场推广中逐步落地。如以新洋丰农业科技股份有限公司为代表的新、特肥增效理念的探索，着重从实效和理念发力，搭建绿色循环产业体系，通过“科技+信息+服务”助力企业创新发展；以成都云图控股股份有限公司为代表的增效肥料企业实践探索，不仅将增效肥料的发展锚定为企业的发展战略，同时联合中国农业技术推广协会、中国农资传媒和业内形成共识的肥料企业，共同成立了中国农业技术推广协会增效肥料发展与应用分会，形成了产业发展组织合力；三宁化工“国产替代进口”养分精准利用增效理念探索，使得企业在国产肥与进口肥竞争方面，开拓了高端国产肥的定位思路；以祥云股份为代表的深度挖掘磷资源的高效利用，通过聚磷酸铵和聚谷氨酸等核心产品，构建肥料“大健康模式”，大大提升了磷资源在农业应用端的利用效率。

此外，以联盟组织和优势技术为纽带，构建中小微新型肥料企业独特的成长路径。如，以UAF新型肥料联盟理事长汪文波为核心的新特肥核心企业集群，以中国农技推广协会数字农业分会会长王仁宗为核心的数字农业核心企业集群，以中国农业技术推广协会增效肥料发展与应用分会会长阚夕国为核心的增效肥料核心企业集群等。通过肥料组织创新的形式，团结了一批以核心技术和核心产品为依托的中小微型新特肥企业，通过合作、共享等方式，实现了中小微新特肥企业与大肥资源的契合，开拓了产业链合作新模式，并成为不可或缺、不可忽视的增效肥料发展力量。

洞悉产业发展“路径”

纵观湖北农资市场，经历了多轮市场洗牌，资源型企业正朝着打造全产业链战略迈进，特别是在资源渠道化和特肥规模化的当下，“增效”已成为农资行业发展的主流话题。与此同时，中小微型企业正通过增效技术，对接大肥、多元融合，以一种全新的业态发展模式拓展各自的生存空间。

从创新方面考量，尽管湖北磷肥产量居全国首位，但未形成云南、贵州两省内单个企业规模优势。为此，湖北磷复肥企业发展在个体优势和群体优势的关系中，或有企业协同、产业互动、资源技术成果共享的可能。从长远发展角度看，发挥磷化工企业在农业生产中的供应优势和主导地位，持续保障国家粮食安全，还需要盘活湖北省内龙头化肥企业的资源优势，在整体战略布局上持续深挖、创造契机，并依托自身资源链构建更加清晰的产业链布局。

从战略角度看，资源型企业的发展路径不断拓展，发展理念正围绕新能源、新材料、精细化工，并借助资源构建的产业链与肥料板块形成利润支撑。其中，化肥正作为“重要一环”，或在磷酸铁锂项目中形成未来“交锋”。

从流通角度来看，肥料生产和流通企业之间的渠道共建共享和市场资源优化配置，也将成为双方未来合作的利益融合点。从企业营销角度来看，数字化、信息化技术与营销体系的高度融合也将成为新型营销的风口，新业态也逐步形成。

管中窥豹，可见一斑。湖北资源型企业作为引领市场的主流力量，正在潜移默化地引导资源、产能、产量、市场、理念向着优势企业集中。未来，肥料市场竞争维度将不断提升，湖北企业也将围绕自身资源优化系统配置，提高资源保障能力，并孵化产品链优势，为产品、品牌和竞争力提供支撑。

编制 | 陈 蕾

审校 | 李 阳

监制 | 陆 璐

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